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2023-2024中国门窗幕墙行业研究与发展分析报告
第一部分 调查背景
过去的这一年，门窗幕墙行业有过悲观、失望和彷徨；面对2024年，“高质量发展”、 “以进促稳”、“保交楼”、“认房不认贷”和“先立后破”等词被高频提及，稳字当头、突破困局、迎难而上、全力以赴……行业正在迎接着新的挑战和希望！
为了帮助门窗幕墙行业产业链企业，特别是广大的会员单位，更好的认清行业地位和市场现状，从而提升自身产品品质及服务能力，中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙分会，在2023年8月启动“第19次行业数据申报工作”，通过历时三个月的表格提交，采集到大量真实有效的企业运行状况报表。
随后，授权中国幕墙网ALwindoor.com以门户平台的身份，对门窗幕墙行业相关产业链企业，申报的数据展开测评研究，并建立行业大数据模型，推出《2023-2024中国门窗幕墙行业市场研究与发展分析报告》力求通过科学、公正、客观、权威的评价指标、研究体系和评判方法，呈现出在建筑业、房地产新形势下，门窗幕墙行业的发展热点和方向。
注：调查误差——由于参与企业占总体企业的数量比值、调查表提交时间的差异化等问题，统计调查分析的结果与行业市场内的实际表现结果，数字方面可能存在一定误差， 根据统计推论分析原理，该误差率在1%-4%之间，整体误差在2%左右。
第二部分 房地产与建筑业动态分析
摆脱“疫情”影响之后，我国经济总体回升向好，高质量发展扎实推进，国内生产总值同比增长达到了预期目标，良好的经济推动力让门窗幕墙行业的发展也来到了历史的全新节点。客观的说：今天的行业要看到成绩、坚定信心，也要正视问题、直面挑战！我们正身处百年未有之大变局，把握优势、坚定前行信心，才能推动行业乘风破浪向前、迈上更高台阶。
这一年，各省纷纷出台各项利好政策，重大基建项目开工率回升，扩大了行业的需求量，利好反弹。尤其是“二十大”报告中提出推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，建筑建材产业链作为实体经济，从生产加工制造、运输到施工服务全链条，推进数实结合，充分利用新动能驱动产业链向纵深发展，同步把握新能源、新赛道的横向拓展成为未来趋势。
如今，国家坚持实施稳健的经济政策，强化跨周期和逆周期调节，不搞“大水漫灌”式强刺激，注重创新调控方式方法。目前的国内经济发展尤其是房地产业及建筑业政策空间足、回旋余地大，国际营商环境也持续优化，竞争环境更趋公平、高效、有序。作为“两大”国民经济支柱产业，市场发展仍然大有可为，但行情却变化诡谲，房地产、建筑业，以及铝门窗幕墙行业纷纷进入到“确定性和不确定性”并存的新时期！
我国经济大势，要看短期之“形”，更要看长期之“势”，既要看增长之“量”，更要看发展之“质”。中国拥有全球最大最有潜力的市场，这样的优势放眼全球都有稀缺性，坚定不移实施扩大内需战略，把超大规模市场的需求优势转化为现实的经济增长拉动力，化解总需求不足的阶段性难题。
当前经济发展正面临着——消费信心不足需要时间来修复、国际贸易出口形势严峻，以及房地产遗留问题亟待解决等三大挑战。特别是房地产遗留下来的资金链问题，这当中涉及到众多与建筑总包、门窗幕墙分包、材料供应商之间的“三角债”问题。
同时，2023年的房地产业与建筑业持续低迷，关注度相比“疫情三年”出现了大幅变化；市场需求更是随着“人口增长”的改变呈现下降趋势，与之配套的门窗幕墙行业更是显得特别“缺钱”，似乎能赚的“钱”大量消失了。老百姓手上存款与收入没有实质增长，购房与消费需求下降，无法带动房地产业与建筑业的快速复苏。
2023年10月召开的十四届人大常委会六次会议，提出了增发的国债1万亿，用来为地方政府解决积累的隐性债务问题，加上前期各地也已累计发行特殊再融资债券超过万亿元，专家预计本轮总发债量加起来达到了4.71万亿！巨额资金的投入，在同等的时间长度内，大概率可以说经济稳了，内需能够得到有效拉动。但建筑项目投资具有滞后效应，几万亿投资及其对相关产业的带动作用，尤其是房地产项目或建筑项目的推动作用，需要到2024年上半年的周期内逐步体现。
打造新质生产力，以进促稳，扩大内需，巩固中国建筑经济韧性，在当前进程中，门窗幕墙行业需要自我调整，实现穿越周期的条件，并保证高质量发展的思路稳定不动摇，这个思路是当前行业中最具有前瞻性、深入性的，并且必须贯彻到底的。
1、正视自身，主动“求活”的房地产
2023年的复杂国际经济形势、复杂的房地产局面正考验着各方智慧，它既是影响世界与中国经济环境的大趋势，更是中国经济的重要力量，与每个企业息息相关，年度“大题”，破题需要定力和耐心，更需要智慧。
房地产行业需要重视“势”与“质”，挫败中求“活路”。2023年，房地产行业经历了前所未有的深度调整，房地产市场供需关系也呈现出前所未有的新格局。
在市场的“哀声遍地”背景下，众多房企纷纷出台减员增效措施，从前的管理人员减半，从上到下全体人员都需要实现年度销售目标，加快内部资金流通速度和管控措施。自从去年以来，很多头部房企都出现了因“回款没有达到预期”的资金链问题，从而导致项目停工，带来的是不能如期交房，当下，我国房地产面临的主要核心问题是“保交楼”恢复市场信心。
目前，房地产市场正处于低迷期，很多楼盘的房价都在下跌，但是，这并不代表房地产市场没有投资价值。在认房不认贷、降首付、取消限购及限售等政策组合拳下，积极效应正在初步显现。
同时，房地产行业中的TOP企业主动对行业，及经济形势的发展开展了科学研判，知名房企董事会主席在媒体交流会上表示：住房需求不会消失，未来住宅建设的中枢值是10亿至12亿平方米，而今年预计新开工面积不到7亿平方米，现阶段住房建设水平已经超跌了。
实际上，以目前货币发行量M2的指数来看，以及地方城投债务的结构，房地产必然仍将作为固定资产投产的主体。新开工面积严重下滑，主要是因为房企不敢投资；房企不敢投资，主要是因为房子卖不出去；房子不好卖，是因为消费者信心不足——既有个人就业和收入的因素，也有经济复苏不如预期的因素，而后者一定程度往往主导了前者，这也是短时间内的矛盾。因此，房价下跌只是缺乏信心、中短期的一种现象，市场的长期发展前景仍然非常广阔。
现阶段房地产企业最重要的是去库存、促回款，让企业内的现金流能够得到最有效的保护，市场内的处理手段主要通过降价、分销、现房销售、线上营销等手段来实现。2023年末，监管机构正在起草一份房企白名单，进一步改善对房地产行业的融资支持，这份名单根据资产规模、且仍处于正常经营的房企拟定，据称将有50家国有和民营房企均会被列入其中。
在部分龙头房企和区域龙头的带领下，突破近三年疫情反复影响的市场背景，房地产市场将降低预期，主动求“活”，“去库存、促回款、谨慎拿地”让企业内有更多的可流通资金，“活下去”更要“活得好”，成为了2024年房企的人生信条。
综上所述，当前我国房地产业的发展呈现出多元化、专业化、金融化和文化化的特点。未来，TOP房企的思路非常明确，决心也非常之大——重视长期发展之“势”，看好未来之“质”。房地产企业将形成现金为王，高品质的丰富产品结构，敏捷、灵活的资产管理方式为主的新局面。
2、绿色为先，智能驱动建筑业，稳啦！
建筑业有信心坚守阵地，期望未来，“以进促稳”。2023年的建筑业，普遍有着较为悲观的情绪，市场内项目减少和产值下降的预期很明显；但实际数据显示，仅2023年上半年，全国建筑业总产值13.23万亿元，同比增长5.9%；增加值37003亿元，同比增长7.7%，增速高于国内生产总值增速 2.2个百分点；全国建筑业企业签订合同总额514959.2亿元，同比增长5.03%，其中新签合同额154393.7亿元，同比增长 3.11%。
2019-2023全国建筑业总产值及增长率
2023年一开年，基建开启冲锋号，各行业一致看好基础建设投资，拉动内需，各地重大项目建设发起“春季攻势”，上海、陕西、江苏、辽宁、河北等地纷纷发出开工“动员令”。建筑业的稳定发展基础雄厚，智能建造应用、建筑机器人技术的探索、减碳/绿色建造发展、建筑产业互联网建设、EPC、装配式建筑将进一步普及。中建系统、中铁系统更是不断创出“合同签单”的金额新高度……
综合来看建筑业的下滑轨迹并不明显，更多的是房地产出现波动带来的负面影响，总体来说建筑业依然是支柱产业，但人员不均衡、行业不均衡、地域不均衡，并不是所有人都能共享发展的果实。建筑业正在寻找的出路，其实有三大方向：一是主动性的大通胀，其次是重启大基建，最后是行业内的产业结构深化调整。前两者均由政府主导是国家意志决定，需要极大的恒心和毅力，但是由于地方政府债务问题，结果无法预料；后者是建筑行业自身的市场调剂，把市场份额让效率更高、惠及面更广的民企，但是必须行业有着较强的精耕细作、精打细算的高效管理与融资渠道。
目前，国央企占据了建筑业的大半壁江山，民营企业的占比越来越少，但结合国际范围内的发展来看：日本、美国等发达国家都曾经历过这样的周期，在国内传统住宅类建筑及城市建设的大基建进入了新周期后，新兴文化体育建筑及智能建筑、物流仓储都会成为了全新的风口。
目前，非住宅类的地产项目开发，包括：物流仓储、医疗健康、教育研发、酒店度假等均出现了不同比率的上升，这几类地产未来10-20年可以一直发展，结合国际发达国家的经验，只有当人均GDP达到6-8万美元的水平，市场才会相对饱满。因此，国内的建筑业仍然存在一个较长的发展周期。
建筑业作为我国的支柱产业，过去存在的发展粗放、劳动生产率低、建筑品质不高、工程耐久性不足、能源与资源消耗大、劳动力日益短缺、科技水平不高等问题，已经成为了阻碍行业高质量发展的巨大障碍。
未来，促进建筑业转型升级、绿色发展、智能化建造是必然要求，还将从经营理念、市场形态、产品形态、建造方式，以及行业管理等方面重塑建筑业，突破发展瓶颈、增强核心竞争力、实现高质量发展。同时，提高建筑行业的技艺与管理水平，迎合新的发展周期特点，在稳定中求得全新的发展空间。可以预见的理想状态表现为：国企承担国内重大项目(保证底线)，央企主攻海外(开疆拓土)，民企精耕细作中小项目(练好内功)，三者可以实现有机融合。
3.门窗幕墙行业直面“新常态”
刚刚过去的一年，中国门窗幕墙行业风云变幻，交织着困顿与新机。大背景下，TOP品牌掌舵者以信心和远见擘画未来，他们度过了非同寻常的一年，也经受了非比寻常的考验。有的在时代的变局中失光；有的也在时代的变革中探索新发展模式。
首重“穿越周期”，更重坚持创新。当下，中国门窗产业正处于转型升级的关键时期，面临前所未有的困难和挑战。受不确定因素增加、房地产相继暴雷、建筑业连锁反应、消费者信心转弱、巨头争相跨界、流量红利见顶、内卷现象严峻等多重因素叠加影响，门窗行业竞争日趋激烈，整合和洗牌都在加速进行。
当前，门窗幕墙行业整体增速放缓，地区发展差距拉大，国央企转变为投资主体，工程款不到位常态化，利润越来越低，融资难、高负债成为最易暴雷的点。民企开发商、建筑企业负重前行，所带来的最大改变是：门窗幕墙行业的发展信心急剧下滑，大家最常提到的一句话是“行业还有未来吗?”
拨云见日，行业大趋势更加明朗：我们需要坚定自己的信念，我们从事的行业和事业是有着良好的未来！2023年国家持续释放地产利好与积极信号，对市场内的刺激进一步加剧，放开购房限制，加大优质房企的资金支持力度，带来了是加快推动了门窗行业走向高质量发展的步伐。
“双碳”目标的提出，为门窗行业绿色低碳发展注入新的动力；数字经济和智慧城市的推动，门窗智能化趋势成为行业共识。在未来，绿色化、智能化、个性化和数字化，将成为门窗行业的主要发展趋势。经历过“低于预期”的保守，2023年的门窗幕墙行业企业实际正在以“坚持与热爱”为基调，逆势上扬的过程中，TOP企业加大新赛道、新领域的布局与投入，中小企业强化内部管理与市场调整，面对门窗幕墙行业的需求离散化的“新常态”，“新”与“稳”成为了行业的最新趋势，用“创新”来寻求“稳定”的生存与发展空间。
同时，创新也不再是单纯的技术与工艺改进，也包括了对市场内的渠道搭建、企业文化建设及经营行为的管理，智能化智造、绿色建筑生态，全方位的“创新”才能带来我们期望的“稳定”发展。
随着房地产市场的深度调整，许多民营企业逐渐呈现出衰退的趋势，与此同时，一些大型央企却在逆势而上，展现出强劲的发展态势。市场内的合作主体在新周期内悄然发生了转变，铝门窗幕墙行业企业需要：做大，做优，做活！
提出正确的问题，往往等于解决了问题的一大半！过去是房、地、产，因为人均住房的稀缺，住房需求拉动增长，引发地价快速上涨，然后形成了产业。如今是产、地、房，只有做高端制造业，制造能力、人均生产力都很高，才能带动经济增长。只有靠科技的创新和不断进步，才能使得生产效率不断提升，所以产是第一位的。随着建筑业、房地产转型带来的是全新发展风貌，门窗幕墙行业也必须紧跟时代潮流，自发的、主动的坚持创新与转型。
信心不是无处安放，而是真金白银的存在！
首先，从经济发展的角度来看，房地产和建筑业市场是国民经济发展的重要支柱之一，这也为门窗幕墙的设计、施工单位，以及铝型材、铝板、建筑玻璃、五金配件、密封胶，还有隔热条和密封胶条等材料生产企业带来足够的存量市场。
其次，从人均寿命增长和年龄结构的角度来看，随着人口老龄化的加剧和城市化进程的加速，建筑旧改、升级改造的市场需求量将会持续增加。
最后，从投资角度来看，因定资产市场具有较高的投资回报率，投资缺乏信心只是短期的，作为摸得着，看得见的“实体”，对于投资者来说具有很大的吸引力。
如今的门窗幕墙企业，所关注的重点已不再是规模和份额，而是琢磨如何抓住细分化和工业化(智能化)的趋势，尤其是在细分化方面，大数据中心、智能化仓储，及各类型的定制化公寓都值得发掘。这一类新型建筑与地产开发，让未来的外立面设计与施工，及材料研发的空间都变得更加丰富。
造房子可能会像造汽车一样，装配式住宅等有可能迎来大规模工业化，质量更高，更环保，更便捷，门窗幕墙配套与生产要求也随之更高，敢于投入与研发的企业才能成为行业新龙头。创新与投入不能只存在于想法，唯有行动才会结出累累硕果，是“百战归来再读书”，还是“于争夺中学习“战争”成为一道必选题。
以下为“五金配件”细分类别的分析内容，若要获取涉及全行业的《分析报告》完整版，请访问： 《2023-2024中国门窗幕墙行业品牌研究与市场分析年度报告》
第三部分 五金配件(品牌)与市场分析
2023年，门窗幕墙五金配件行业的总产值约1000亿左右，作为比较零散的制造业，行业准入门槛较低，在庞大的市场中充斥着众多企业，包括小型低端企业和中大型品牌企业。也由此，作为劳动密集型产业的“中国五金”，在国际竞争中能够占据一定优势的行业，海外市场占比在14%左右，按产值划分足够养活15%左右的行业企业。
在市场应用中，家装领域增长较大占比近30%，工程市场有所下降。2023年五金配件企业开始探索更多的出路，因其产品特性所决定，配件类企业也是行业内最快实现多元化发展，与高效转型的企业，行业整合趋势明显。行业内的产能与销量出现了较往年更大的差异，但目前市场产值上影响不大，后续低端五金的产品市场有可能锁紧，这与工程市场表现不佳息息相关。
在市场开拓方面，五金配件的需求源自于老百姓对家居产品的智能化期待，高效安装、简便实用、贴心设计、个性需求，这些会逐步成为产品的理念和核心，甚至快装、简易结构都会更急打动客户。
当前的建筑市场虽鱼龙混杂，尤其是五金行业内同质化、低价化竞争往往非常激烈，但品质赢天下、服务创品牌的“游戏规则”没有改变。以坚朗、合和、兴三星为代表的品牌企业，已经具备了全球化、国际化竞争的优势，与众多大型房企的合作，推动了它们的快速发展；以国强、春光、立兴为代表的品牌企业，代表了行业的老牌势力，深耕行业多年，具备较高的产品研发实力。
同时，亚尔、三力等是五金产品工匠的代表，对产品的品质有着至高追求；创新能力突出，产品配套完善；在滑撑、铰链、窗控、防火以及智能等方面产品性能突出的澳利坚、雄进、坚威等品牌企业，是行业的中坚力量；以产品品质管控程度高、供应服务全面为代表的新科艺、源东成、坚铭等为代表的品牌新势力，企业有着自己的“一技之长”。
总之，国内五金品牌企业的集中度较高，好品牌带来好五金，在市场选择及服务等方面各有所长，均是行业具有突出贡献的企业。
智慧城市打造，绿色人居时代！让五金产品插上全屋智能的翅膀，让家变得更加舒适，是市场的主流思想，配合市场需求的研发，五金配件企业的主要工作中心，也从新建住房的五金供应，向既有房屋五金配件改造与智能化提升延伸。
疫情放开后，五金企业承受了房地产下滑、原材料价格上涨、用工短缺等众多不利因素，利润下滑严重，而且付款周期拉长。在与上游门窗企业的博弈中，处于弱势地位的五金配件企业，往往只能憋着鼻子认下较为苛刻的付款条件与供货周期，回款较不稳定，虽然国内订单和海外订单与往年相比有所增加，但整体行业产值却没有增加。
2023年随着精装房渗透率提升，地产商“集采”偏好有利于中大型五金企业，市场面临以稳为主的发展态势，已由粗放型的竞争向经济性的竞争转变，对品质和口碑更为关注。房屋的建造、装修设计以及五金配件的配置，将受到越来越多的重视，产业当前的优质客户群体集中度更高，未来的竞争将更加集中。
第四部分 总结
新材料，新工艺，新视野，新布局！行业已经进入到新的周期，新的入局者“国企、央企”，新的服务者“第三方服务机构”，新的甲方“洗牌后房企”，市场已进入一个前所未有的大转折时期。消费场景、营销服务、供应链管理、生产制造、产品研发等环节都在发生深刻变革，企业要想健康可持续发展，利润要一点一滴的“挖掘”出来。
中国一定会让世界刮目相看，因为我们有伟大的人民！新的一年中国经济有韧性、有底气，更显力量、见神采，从市场规模到创新要素，从政策空间到发展环境，一系列因素共同增强了中国经济韧性，定能提升大国的发展底气。
享受过程、坚定追求、跨越周期、一路向前！行业、企业和个人的当前遇到了困难，产业链普遍存在悲观情绪是大部分弱者的表现，唯有强者不惧挑战，砥砺前行！只有坚定信心、提振士气，打造更健全的“防护体系”，在行业低谷期适应并实现自身价值的提升，我们才能真正带领中国门窗幕墙行业“站”起来，实现人生价值和社会价值，带给我们的祖国更多的成长与力量！
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