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“胶”筑未来!2022门窗幕墙行业密封胶评价体系

来源:中国幕墙网收集整理  作者:编辑  日期:2022-9-20
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    2022,“十四五”规划持续发力,在上游建筑业与房地产以“平稳”为核心的市场氛围中,门窗幕墙行业迎来了更加激烈的竞争,企业想创新发展的“周期”被拉长。随着大基建、房地产的放缓,光伏、交通,以及数字化基地、5G通信站等“新赛道”,成为了明显的增长点。

  本篇文章内容由[中国幕墙网ALwindoor.com]编辑部整理发布:

  在谋篇“十四五”,共攀“双碳”目标的总基调下,打造城市生态建设,发展绿色建筑,推进住宅产业化,选择和使用优质的建筑配套产品,成为提升城市品质、改善人居环境、夯实百年工程的基本要素。

  2022,“十四五”规划持续发力,在上游建筑业与房地产以“平稳”为核心的市场氛围中,门窗幕墙行业迎来了更加激烈的竞争,企业想创新发展的“周期”被拉长。随着大基建、房地产的放缓,光伏、交通,以及数字化基地、5G通信站等“新赛道”,成为了明显的增长点。

第一部分:建筑密封胶市场发展情况分析

  2022年(词条“窗”由行业大百科提供)幕墙行业受到了国内“多点散发”疫情的影响,尤其是北京、上海、深圳陆续爆发的疫情,给项目开工带来很多的不确定性;施工、安装和材料配送等人员出行的不便,生产要素组织困难、市场活动与商务往来减少或取消等情况时有发生。同时,伴随着基建投资与房地产投资的增速放缓,以及海外出口量较往年的下滑,整体行业的产值数据与往年相比有一些变化,密封胶的原材料价格在年度内依然出现大幅波动,让供应合同履行过程中出现了一些衍生问题,这也在一段时间内给密封胶企业的生产、销售和服务造成了困难。

  房地产、大基建虽然脱离了黄金时代,但依然表现了较强的韧性和活力,是当前拉动投资增长的主要动力之一。随着高质量发展诉求的逐步实现,工程管控体系的水平提升,传统建筑生产方式正渐渐被取而代之,绿色化、工业化、集约化、智能化和产业化的优质门窗幕墙产品及相关配套材料,将成为今后市场的新宠。

  随着“双碳”目标提出,绿色节能建筑对环保产品日益增长的需求将成为大势所趋,更是推动着密封胶产业的转型升级,因此业界专家认为在未来的三年内,密封胶行业的总产值将突破200亿的大关。

  同时,近期在政策强调围绕“交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建”等七大建设领域,推动政府投资重点工程项目实施“以工代赈”的有利因素下,密封胶市场需求有效放大。

  (注:数据来源于中国建筑金属结构协会门窗幕墙分会——2021年度第17次行业数据统计报告)

  我们也看到密封胶企业品牌“两极分化”较为显明,众多的头部企业已经逐步认识到产品低价,只能带来低质,而低价、低质的产品是无法持久占领市场;同时,随时还要面对原材料价格大幅波动等不可控因素,所带来的产、供、销矛盾,以及现金流断裂等问题。

  为此,一些有实力的头部企业,已经主动退出部分低端产品的竞争,大力进行新技术新产品的研发,集中优势开拓中高端产品领域。

密封胶市场的主要产品结构

  2021年度密封胶市场由于原材料价格的大幅波动,在全年内销售市场受到了较大冲击,市场在众多不利环境因素的干扰下,以白云、之江、安泰、硅宝、中原、DOW等为首的品牌胶企依然取得了突破,全年行业销售总额再创新高;永安、奋发、大光明、高士、宝龙达、华硅、建华等品牌地处交通便利的省份,自古以来便是“兵家必争之地”,其地域优势明显,脱颖而出得益于长久以来的品牌建设;新达立足于“西南双城区域”,发力华南、华东,取得了优异的成绩与市场份额;而时间将健康生活、绿色生态的经营理念,从产品覆盖到品牌的方方面面。

  同时,像回天、新安、兴发等拥有产业链、集团化优势的品牌,也在竞争中是取得稳定、可持续的成长和发展。另外,后起之秀的以恒、高立德等也在用创新,寻求着转型与突破。

2021年度建筑密封胶市场分布

  建筑密封胶最大的市场来自于房地产业,当下的普遍认知是房地产业在收紧“钱袋”,这会影响各类配套材料企业的发展。其实从房地产的发展趋势来看,现在正处于“挤泡沫保基础”状态,标志着正在走向成熟阶段。未来中短期仍将保持15万亿-20万亿的超级体量,长期来看也会维持在10万亿左右,足够养活现在的相关产业链很长一段时间,现在的负面仅仅是被“挤”掉的泡沫而已。

  另外,从门窗幕墙行业数据统计结果来看,幕墙工程市场的“需求”有所变化,市场内减少的商业项目正被基建项目与大型公用项目所取代,个性化、差异化的现代场馆项目也在增加,新型“外表皮”产品(绿色化、智能化),通过创新的设计与施工得到了更加丰厚的利润空间。

  众所周知门窗工程领域受房地产影响较大,进而导致产品同质化与市场“内卷”严重,行业总产值有所增加,但企业的利润却在减少,对采购密封胶等配套材料的价格更加重视。

  最近几年,密封胶行业产能加速扩大,在产品研发上的投入,及品质保障体系的建设成本,所换来的市场回报率的不确定性,为部分企业带来了巨大的风险。2022年,更是受到产业链上、下游多种因素影响,供应过剩、资金紧张的双重压力正在放大。

第二部分 国内建筑密封胶市场主力品牌研究

  当前行业内,绿色智能建筑、门窗、幕墙的优化设计更加前卫科学,新技术新材料、施工、生产加工技术应用更加广泛,促进门窗幕墙产业工业化、标准化、多元化、品牌化的快速发展。建筑密封胶作为建筑辅材中最不可或缺的黏粘剂,特别是在幕墙面板与窗扇、窗墙密封等场景下,拥有先天性优势,因此应用价值非常巨大。

  建筑密封胶行业市场内各种规模企业与品牌充斥其中,难免出现鱼龙混杂的情况,为了能够让广大用户能更加清晰的了解、科学的选用建筑密封胶,中国幕墙网ALwindoor.com对2022年建筑密封胶市场主流品牌进行了梳理:

  国家经贸委最早认定的品牌:中原、白云、之江、硅宝、DOW、GE、凌志、华硅等;

  一线品牌:白云、之江、安泰、硅宝、中原,以及海外品牌:DOW、GE等;

  准一线品牌:永安、大光明、华硅、高士、新达、宝龙达、时间等;

  新一线品牌:奋发、回天、飞度、高立德、以恒、华成等;

  零售业品牌:浩宏、元通、欧利雅、通成、和新等;

  产业链品牌:新安集团、兴发集团等;

  区域优势品牌:建华、万豪、汇滨、润景、顺和、太戈尔、固展、盛世、景茂等;

  根据中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙分会、中国建筑装饰协会幕墙工程分会联合发布的《2022年度建筑用硅酮结构密封胶产品年检结果通知》,截至2022年12月31日,通过行业认证推荐的企业数量为113家,全行业密封胶生产、销售企业的数量预估近400家。

  建筑密封胶系列——结构胶的产品质量,关系到门窗幕墙工程的使用寿命,乃至人身安全,属重要的建材(词条“建材”由行业大百科提供)产品,它的产品品质及使用年限有着严格的国家标准规范,上述优秀品牌的市场占有率和品牌美誉度,得到房地产、设计院、顾问咨询公司,以及总包方和门窗幕墙工程企业等广大用户的普遍认同。

  绿色建筑,引领密封胶市场风向标!经过多年发展与积累,我国已成为全球密封胶生产和消费大国,主要应用在门窗、幕墙,以及中空玻璃等领域,其中门窗是建筑密封胶主要应用场景,占比超40%,总体产值远超百亿。

  透过观察2022年1-3季度的市场运行状况,中国幕墙网ALwindoor.com发现:中低端密封胶产能过剩,而高端产品依然供给不足,存在着巨大的市场缺口。尤其是在“碳达峰、碳中和”战略目标下,装配式建筑光伏建筑一体化(词条“光伏建筑一体化”由行业大百科提供)将迎来爆发增长时期,建筑密封胶高端市场发展空间广阔。

  在未来的市场转型升级中,相关企业在扩大产能规模和智能制造效率的同时,仍需加大产品、技术研发投入,凭借质量、规模、品牌等优势,抢占更多的市场份额。

第三部分:建筑密封胶行业发展的延续性探讨

  我国是全球密封胶应用第一大国,特别是伴随着华南、华东地区,长三角地区和粤港澳大湾区的高速发展,为幕墙和门窗带来了大量的工程应用场景及市场空间,由此建筑密封胶的使用量也稳步提升。

  如今的密封胶产品从原来的结构胶、耐候胶中空胶等类型,拓展到了防霉胶、美缝剂、植筋胶阻燃胶、MS胶,再到电子胶、光伏胶等品类将更加丰富。而在市场发展潜力方面,随着节能要求和密封性能提高,会带动高品质、高性能、环保型的产品更加供不应求。

  据行业协会的数据统计显示,在国家抽检结果中:行业协会推荐产品类结构胶及密封胶的合格度能达到95%以上,大型房企品牌库中的门窗、幕墙、玻璃胶合格率接近90%,而日常委托的抽检结果合格率仅为80%。同时,多元化发展成为了行业内新的风潮,从建筑业、房地产,与门窗幕墙,到工业、交通运输、5G通讯等方面深挖企业潜力,品牌化延伸和新技术应用,工匠精神更加凸显。

  近两年,受到原材料价格的几轮大幅攀升,使得有产业链上游的原材企业,利润率爆增,而产品生产型企业,只能借助原材料渠道相对稳定的合作,以及品牌溢价的优势,利润率勉强维持在合理水平。未来一段时间内在房地产、建筑业的工程用胶领域,以及民用胶市场版块,将对各个厂家的风控管理和品牌服务提出更高的要求。

  拒绝“躺平”,加速发展!任何外部因素都只是暂时的影响,在国家大力倡导低碳、绿色、生态和可持续建筑的主基调背景下,房地产、建筑业与门窗幕墙行业健康发展的总体方向不变,密封胶作为其中的重要一环,在行业出清和整合后,必将在新周期下重新焕发生机。

  我们坚信!伴随着“二十大”的顺利召开,宏观政策连续性、稳定性、可持续性……推动中国经济步入新一轮的良性循环,建筑密封胶产业将迎来又一轮更加稳定、持续的发展新时期。

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