铝工业是我省优势产业,在全国具有重要地位,以铝工业为主的有色工业是我省着力培育发展的支柱产业之一。为促进我省铝工业在今后5年又快又好地发展,加快产品结构和产业结构升级,转变产业增长方式,壮大产业规模,使我省成为具有国际竞争力的铝工业基地,特制定本发展规划。
一、我省铝工业发展现状
“十五”以来,按照省委、省政府把河南建设成为全国重要铝工业基地的战略目标,我省坚持市场主导和政府调控相结合,积极推进煤电铝一体化,综合运用产业政策、电价、环保和资源配置等手段,引导支持骨干企业发挥比较优势,加快技术创新,延长产业链条,积极调整产品结构,促进了铝工业的快速发展。经过几年的努力,我省
氧化铝和
电解铝产能不断扩大,
铝加工深度逐步提高,铝工业对全省工业经济增长的支撑和带动作用明显增强。集中表现在:
(一)产业规模快速扩张。
截至目前,全省
氧化铝、电解铝、铝加工产能分别达到330万吨、220万吨和90万吨,分别比2000年增加了190万吨、170万吨和70万吨。2004年全省氧化铝产量271万吨、电解铝产量162万吨,分别比2000年增长了87%和287%,居全国第一位;铝加工材产量61万吨,增长了258%,居全国第二位。全省铝工业企业完成增加值突破160亿元,占全省规模以上工业增加值的比重达到6.9%,4年间平均增速达到44.3%,比2000年提高了4.5个百分点。
(二)企业优势更加突出。
中铝中州分公司、河南分公司的氧化铝产能分别达到150万吨和130万吨,居全国第一位和第三位。全省18家电解
铝企业平均产能达到12万吨,是全国平均水平的1.9倍。伊川电力、焦作万方、神火集团、新安万基等4家企业产能超过20万吨,其中伊川电力电解铝产能达到40万吨,居全国第一位。河南明泰铝加工产量达到13万吨,居国内第二位,其中
铝箔产量达到4.8万吨,居国内首位。煤电铝一体化使骨干电解铝企业综合成本下降,规模效益提高,市场竞争力明显增强。去年底,我省电解铝企业用电平均电价低于全国平均电价0.03元燉千瓦时,吨电解铝综合成本比全国平均水平低600元左右。今年国家进一步加大了电解铝宏观调控力度,全国已有40多家电解铝企业停产,80%企业亏损,我省未有一家停产,伊川电力、新安电力、神火集团等骨干企业仍保持盈利水平。
(三)技术装备水平明显提高。
国内第一条选矿—拜耳法氧化铝
生产线在中铝中州分公司投产,显著提高了中低品位
铝土矿的利用效率。2002年,我省在国内率先淘汰了自焙槽电解铝生产工艺。目前,160千安以上大型预焙槽产能占全部产能的80%以上,其中280千安以上占40%。大型预焙槽技术的广泛应用,有效降低了能耗和污染。我省吨铝综合电耗低于全国平均水平300千瓦时,降低生产成本100多元。
(四)市场份额不断扩大。
2004年,全省氧化铝、电解铝、铝加工产品国内市场占有率分别达到38.7%、24.3%和13.9%,比2000年提高了6.1、9.6和6.1个百分点,其中氧化铝、电解铝市场占有率继续保持国内第一,铝加工由第四位上升到第二位。今年前4个月,市场占有率分别为全国的41.6%、24.7%和14.7%。
(五)产业链条得到延伸。
目前,我省煤电铝产业链已经形成,80%以上的电解铝企业拥有自备电厂,自发电比重超过70%。在电解铝规模迅速扩大的同时,铝
深加工呈现加快发展势头。中色万基、河南明泰已形成年产15万吨
铝板带箔加工能力,天元铝业、河南天阳汽车轮毂生产能力分别达到160万只和100万只。中铝郑州铝加工厂、伊川电力、神火集团、河南安隆等企业的铝加工项目正在加快推进,预计明年将新增生产能力45万吨以上。
(六)产业集群初步形成。
我省已有10家氧化铝、电解铝企业在郑洛工业走廊集聚。郑州、洛阳、三
门峡、焦作地区集中了全省90%以上的氧化铝产能和70%的电解铝产能,形成了国内最大的铝工业集中区。中铝公司、伊川电力、新安电力等企业铝加工产能整合重组已经起步,完成后将形成30—50万吨深加工能力。巩义市、长葛市、荥阳市、温县等以铝加工为主的产业集群发展迅速。巩义市铝加工园区已形成40万吨铝加工能力,成为全国最大的
板带箔生产基地。长葛市已具有20万吨
铝型材生产能力,初步形成了
熔铸、
挤压、
表面处理及
模具加工相互配套的产业群。
虽然我省铝工业取得了长足进步,但从整体看,仍处于以原材料为主导的发展阶段,既有不少发展经验值得总结,也存在一些必须引起高度重视的问题。一是精深加工比重小,产业结构层次较低。2004年,我省氧化铝、电解铝等上中游产品的销售收入占铝工业的74%,电解铝加工率仅为37.7%,比全国平均水平低27.3个百分点。大部分重点电解铝企业精深加工发展步伐缓慢。铝深加工产品中,低档产品比重为40%左右,附加值低,竞争力弱。高端产品规模小、
稳定性差,市场开拓不足。二是电解铝布局分散,产业集中度仍较低。尽管我省电解铝平均规模已居国内领先水平,但只相当于国外平均水平的60%。20万吨以上企业的产能仅占全省的45.5%,产能在10万吨以下的企业还多达9家。三是铝土矿资源综合利用水平低,氧化铝资源保障程度下降。目前,我省铝土矿回采率不足40%,民采占95%以上,铝土矿乱采滥挖和采富弃贫现象严重。加之勘查工作滞后,新增储量不足。少数企业和地区不顾布局要求建设氧化铝项目,直接降低了对布局内重点氧化铝企业的资源保障能力。
因此,必须进一步加快铝工业结构的战略性调整,依托业已形成的煤电铝一体化产业优势,以发展铝精深加工,推进企业重组,提高产业集中度为重点,加快铝工业增长方式的转变,增强产业的国际竞争力。
二、我省“十一五”铝工业发展的有利条件
从国内外市场供需结构和产业成长环境看,“十一五”期间,我省大力发展煤、电、铝、加工产业链,培育具有国际竞争力的铝工业基地具有良好的支撑条件。
(一)国际铝消费需求将保持较快增长。
铝是仅次于钢的
金属材料,质量轻、
强度高,具有良好的
传导性、延展性和可再生性,广泛用于建筑、轻工、交通、电气、航天和国防等领域,在国民经济发展中具有不可替代的作用。近年来,随着
合金和加工技术的进步,铝的应用范围逐步扩大,已成为需求增长最快的基础材料。2004年全球铝消费量为2923万吨,其中中国、印度、韩国、东南亚等亚洲发展中国家和地区消费量1000万吨。据国际铝研究院(IAI)预测,未来5年内,全球原铝消费需求的增长速度将保持4.5%,预计到2010年需求量在4000万吨左右。亚洲发展中国家是需求增长较快的地区,增速在8%以上,消费量将达到1500万吨。
(二)国内旺盛的市场需求将促进铝加工产业快速发展。
2004年,我国铝消费量596.3万吨,是仅次于美国的第二大铝消费国,但人均消费仅4.6公斤,为美国、日本、德国等发达国家平均水平的1燉5,具有较大的增长空间。随着我国进入重工业化阶段,原材料制造业和装备制造业特别是汽车、包装、电力等行业对铝的需求快速增长。人们生活水平的提高对房地产、家用电器的需求不断扩大,进一步拉动了铝产品消费。预期铝工业在我国将呈现持续增长态势。据中国
有色金属协会预测,“十一五”期间,我国铝消费年均增长率在10%左右,2010年将达到1050万吨。其中包装、运输、电子、机械用铝年均增长超过13%,建筑及其他用铝达到8%。
分产品看,2010年
铝板带箔需求440万吨,缺口230万吨,增长最快的是制罐料、
PS板基、高档幕
墙板、车用板和铝箔;
压铸件需求120万吨,缺口50万吨,增长最快的是轮毂、发动机壳体等汽车零部件;
型材需求490万吨,缺口140万吨,增长最快的是大
截面工业型材和涂层建筑型材。
(三)氧化铝供应能力进一步提高。
2004年全球氧化铝产量5828万吨,我国产量699万吨。“十五”以来,国际氧化铝的消费在以年均3%—5%的速度增长,由于国内氧化铝需求的不断增长,大约50%依赖于国际市场,使我国对海外氧化铝的依赖程度进一步加大。近年来,
澳大利亚、巴西、几内亚、苏里南、牙买加等铝土矿资源丰富的国家均有在建项目,合计产能达到1000多万吨。我国氧化铝在建项目也有800多万吨,2006年底中铝氧化铝产量将有可能超过1000万吨。氧化铝产能的不断增加,使下游产业的原料保障能力进一步提高。同时,由于国内铝工业的快速发展,国内氧化铝市场需求仍然增加较快,对我省发挥铝土矿资源优势,基地化、规模化发展氧化铝,完善产业链条,提高产业竞争力具有十分积极的意义。
(四)国家宏观调控政策有利于我省加快发展铝的精深加工。
2004年以来,受氧化铝、电力价格上涨影响,国内电解铝生产成本每吨增加1000元左右。2005年,国家在取消8%出口退税政策的基础上又加征5%的出口税,导致吨铝出口成本增加1700元,原铝出口已失去价格优势。在我国现有电解铝出口中,来料加工占90%左右。随着国内能源、环境制约的日益加剧,国家近期已经停止审批电解铝来料加工合同,并有可能进一步加大出口政策调控力度。这样,国内电解铝行业将呈现两种发展趋势:一方面,市场竞争将进一步加剧,规模小、成本高的企业生存困难,企业间重组整合将加速展开;另一方面,优势企业将加快发展铝的深加工,拉长产业链条。煤电铝一体化使我省骨干电解铝企业具备了较明显的比较优势,有助于企业抓住国家宏观调控机遇,进行低成本扩张和推进煤电铝加一体化,进一步提升竞争力。
(五)产业转移步伐加快有利于我省做大做强铝加工产业。
目前,发达国家受成本、环保等多种因素影响,正在加快向发展中国家转移铝加工产能。据海关统计,2004年我国
铝材出口大幅增加,出口铝材43.1万吨,同比增加15.7万吨,增长57.3%,高于进口增速15个百分点。其中,铝板
带材出口8.2万吨,同比增长56.7%;铝箔出口7.5万吨,同比增长63.1%;铝型材出口24.4万吨,同比增长57%。从国内看,由于沿海地区电解铝原料依靠进口和内地供应,劳动力和能源价格较高,加上市场、运输、土地、环境等因素制约,铝加工成本已明显高于内地电解铝就地转化的成本。据企业测算,电解铝与铝加工联合生产能降低运输成本,减少二次重熔,降低单位能耗,吨铝加工综合成本比沿海低700元左右。我省独特的资源、成本和区位优势有利于承接国内外铝加工产业转移。
铝工业是全球资源配置、国际化程度高的产业,从“十一五”产业发展趋势看,主要具有四个特点:一是企业并购重组加快,产业集中度不断提高。二是技术创新步伐加快,更加注重资源综合利用、节能新技术、清洁生产工艺和循环经济推广应用。三是注重节约资源,加快利用国外资源。提高国内铝土矿利用效率和勘探开发水平成为当务之急。四是更加注重发展铝的深加工,产业链条完整性成为区域铝工业竞争的关键。
三、“十一五”铝工业发展的指导思想、目标和重点任务
(一)指导思想。
“十一五”期间,我省铝工业要以做大做强煤、电、铝、加工产业链条为主线,进一步优化产业布局和资源配置,推动产业整合,集约化发展氧化铝,进一步提高电解铝生产集中度,大力发展铝的精深加工,基本实现产品结构由初级原料为主向精深产品为主的转型,形成以铝精深加工为龙头,氧化铝、电解铝集约化生产为基础,大型企业集团和产业集群为支撑,上中下游配套和竞争优势明显的产业格局,使我省成为具有国际竞争力的铝工业基地。
(二)主要目标。
2010年,全省氧化铝产能达到700万吨左右,电解铝产能达到300万吨左右,铝加工产能达到280万吨以上,基本实现原铝在省内的深加工转化。铝工业销售收入力争突破1200亿元,完成工业增加值360亿元以上,比2004年分别增加700亿元和200亿元。
围绕以上目标,“十一五”期间重点建设铝精深加工项目48个,规划总投资218亿元。突出提高电解
铝合金化水平,以车用、包装和新型建筑用
铝制品为重点,发展3大铝精深加工链,培育7大铝加工集团,建设3个产业聚集区。到2010年,我省铝精深加工能力要比2004年提高200万吨,省内铝加工转化率达到90%以上,预期铝加工产业实现销售收入700亿元,利税120亿元,分别比2004年增加570亿元和100亿元。
上一页12下一页
